3月中旬，中3月中旬，中國塑料機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布2018年我國塑料機械行業(yè)運行快報：2018年，我國規(guī)模以上塑機企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入644.32億元，同比下降4%；利潤總額66.35億元，同比下降4%；出口交貨值94.35億元，同比下降14%。從我國塑機行業(yè)整體情況來看，2018年下半年尤其是進(jìn)入9月份后，下行壓力明顯增大。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)分析，2018年我國塑料機械制造規(guī)模以上企業(yè)增長至423家，產(chǎn)量達(dá)320798臺，除1-2月與2017年基本持平、4月份同比增長40%外，其他各月持續(xù)走低。
12家塑料機械企業(yè)年報數(shù)據(jù)大梳理
縱覽全局，絕大多數(shù)塑機企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入都至少保持了5%以上的增速，但利潤空間相比2017年度被迫大幅壓縮。
造成行業(yè)整體經(jīng)濟增勢下滑的原因來自多個方面，如國際經(jīng)濟形勢復(fù)雜、經(jīng)濟動能放緩、 市場增長乏力等，均給各塑機企業(yè)的經(jīng)營帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。不過另一方面，也依然有為數(shù)眾多的企業(yè)頂住了市場風(fēng)暴的壓力，在夾縫中呈旺盛增長之勢。
以下為12家上市塑料機械企業(yè)2018年度及2017年度的營收業(yè)績數(shù)據(jù)的對比。
注：報告涉及金額單位除特殊標(biāo)注外，均默認(rèn)為人民幣（元）。
營收篇
小結(jié)：
從各項數(shù)據(jù)來看，上年度運營狀況良好的企業(yè)主要有拓斯達(dá)、伯朗特、海川智能、三壘股份、金石東方。
海天國際：小型噸位注塑機全電化及大型噸位注塑機二板化的策略繼續(xù)取得卓有成效。長飛亞電動系列 注塑機及JU系列大型二板注塑機的銷售額較2017年分別增加49.8%及13.4%。
泰瑞機器：內(nèi)銷營業(yè)收入同比增長 26.25%，占比68.34%。主要是受益于國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，改善農(nóng)村人居環(huán)境等相關(guān)政策，泰瑞的大型和超大型注塑機產(chǎn)品在環(huán)保行業(yè)應(yīng)用增長明顯。
伊之密：2018年伊之密的注塑機系列繼續(xù)保持了較高的增長速度：總體增長18.02%，其中二板機機型同比增長80%，全電動注塑機增長210.06%。除此之外還有橡膠機增長6.26%，高速包裝系統(tǒng)和模具增長9.71%。
金明精機：主要是受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境及原材料價格上漲等多重因素的不利影響，公司產(chǎn)品毛利率下降，另外公司基于謹(jǐn)慎性原則計提了相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
拓斯達(dá)：生產(chǎn)、銷售等各項工作有序推進(jìn)，研發(fā)投入持續(xù)加大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，自動化應(yīng)用解決方案進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品和服務(wù)的市場競爭力進(jìn)一步增強；根據(jù)市場環(huán)境變化適時調(diào)整營銷體系架構(gòu)，細(xì)分客戶
層次，提高服務(wù)針對性，提升生產(chǎn)效率、管理效率，降低成本，提升公司整體盈利能力。
伯朗特：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性價比高，品牌的市場認(rèn)可度不斷提升；于 2017 年 12 月 23 日推出機器人優(yōu)惠政策持續(xù)至今，大幅激活了機器人的市場需求；2017 年 12 月起簽訂了多份機器人重大銷售合同在本年度出貨也促進(jìn)了工業(yè)機器人銷售量和銷售金額大幅上升；應(yīng)用商授信及返點的制度優(yōu)勢吸引了更多的應(yīng)用商銷售公司的產(chǎn)品，銷售金額增加。
思為客：營業(yè)收入較上年同期增幅3.69%。主要是由于主營業(yè)務(wù)中零配件收入較上年同期增長138.24%，主要系公司本期加大對非標(biāo)治具的研發(fā)投入力度，能夠較好的滿足客戶的非標(biāo)需求，贏得了客戶的好評和信任，非標(biāo)訂單增長較多導(dǎo)致。
海川智能：公司銷售規(guī)模擴大，主要產(chǎn)品計量設(shè)備、檢測設(shè)備銷售同比有所增長，產(chǎn)銷量比上年也有所增長；公司另有部分廠房出租收益、現(xiàn)金理財收益以及收到軟件產(chǎn)品增值稅退稅款增加所致。
思為客：零配件收入較上年同期增長 4,340,771.24 元,增幅 138.24%，主要系公司本期加大對非標(biāo)治具的研發(fā)投入力度，能夠較好的滿足客戶的非標(biāo)需求，贏得了客戶的好評和信任，非標(biāo)訂單增長較多。
三壘股份：將收購的天津美杰姆教育科技有限公司納入合并范圍，為上市公司貢獻(xiàn)了收入和利潤來源。報告期末，公司總資產(chǎn)較上年同期增長 224.02%，主要原因為公司作價 33 億元以現(xiàn)金方式收購天津美杰姆教育科技有限公司所致。
金石東方：于 2017 年 6 月將海南亞洲制藥股份有限公司及其子公司納入合并報表范圍，即 2017 年度財務(wù)報表中未包含亞洲制藥 2017 年 1～5 月的業(yè)績，因此上年同期對比數(shù)相對較低。
達(dá)意?。?/span>2017 年，公司將持有的參股子公司廣州一道注塑機械股份有限公司 34.44%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給廣州凱旭投資管理有限公司，此次處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益約 1,500 萬元。2018 年度無此收益。
21家改性塑料企業(yè)年報數(shù)據(jù)大梳理
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理測算，2018年，我國國內(nèi)改性塑料需求量達(dá)到1211萬噸，同比增長9.46%。其中家電領(lǐng)域改性塑料的需求量為479萬噸左右，占比達(dá)到40%；汽車領(lǐng)域改性塑料的需求量為452萬噸，占比37%。
但是由于近年電冰箱、洗衣機、空調(diào)、電視機等產(chǎn)量同比增速持續(xù)放緩，家電領(lǐng)域的改性塑料需求同比增速也已經(jīng)連續(xù)5年在5%以下；同時，2018年汽車行業(yè)的整體增長呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，全年產(chǎn)量2781.9萬輛，增速-4.1%，也導(dǎo)致了部分材料方案提供商的相關(guān)業(yè)績遠(yuǎn)低于預(yù)期。
近日，隨著各大改性塑料上市企業(yè)2018年度業(yè)績報告陸續(xù)公布，我們就其中一些最具代表性的企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了一番整理。古語云，以史為鏡，可以知興替。通過此番梳理，我們希望能夠從最直觀的數(shù)據(jù)中探知上年度行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，明晰當(dāng)下及未來的行業(yè)發(fā)展方向。
注：報告涉及金額單位除特殊標(biāo)注外，均默認(rèn)為人民幣（元）。
營收篇
利潤篇（歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤）
總資產(chǎn)篇
小結(jié)：
從各項數(shù)據(jù)來看，國恩股份、道恩股份、國立科技、藍(lán)帆醫(yī)療均運營良好，營收、利潤、總資產(chǎn)均取得了較大幅度的增長。
金發(fā)科技：2018年，金發(fā)集團的完全生物降解塑料與特種工程塑料分別實現(xiàn)銷售 2.58 萬噸和9344.54 噸，同比增長54.49%與37.29%；除此之外，印度金發(fā)也實現(xiàn)了超過 6．01 萬噸的銷量，較 2017 年同比增長 19.96%。
國恩股份：以塑料改性業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，塑料改性業(yè)務(wù)、家電業(yè)務(wù)、汽車業(yè)務(wù)、新材料業(yè)務(wù)等各板塊發(fā)展良好，與原有大客戶保持穩(wěn)定合作的同時，持續(xù)拓展新客戶，主要產(chǎn)品市場需求旺盛，分、子公司陸續(xù)投產(chǎn)，帶動銷量及收入的顯著增長，盈利能力進(jìn)一步增強。
道恩股份：重視產(chǎn)品研發(fā)及市場開拓，不斷優(yōu)化經(jīng)營管理體系及收購青島海爾新材料研發(fā)有限公司80%股權(quán)，使得營業(yè)收入、經(jīng)營利潤保持了良好的增長態(tài)勢。
藍(lán)帆醫(yī)療：原主營業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定；收購的 CB Cardio Holdings II Limited 和 CB Cardio Holdings V Limited業(yè)績情況良好。
同時，也有時代新材、銀禧科技、德威新材等企業(yè)在利潤增長上出現(xiàn)了嚴(yán)重的偏差，大跌150%以上。
時代新材：歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4.27 億元，較上年同期減少 4.96 億元，降幅為 716.79%，主要原因是全資子公司德國 BOGE 在報告期內(nèi)計提商譽減值 5.30 億元人民幣。
銀禧科技：智能手機行業(yè)需求表現(xiàn)疲軟，子公司興科電子科技有限公司（以下簡稱“興科電子科技”）對合并報表貢獻(xiàn)的營業(yè)收入較去年同期下降了3.46億元。
德威新材：線纜用高分子材料行業(yè)市場競爭不斷加劇，公司產(chǎn)品毛利率較上一年度有所下降；其次，公司在本年度進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，導(dǎo)致費用有所增加；此外，新能源、新材料等相關(guān)領(lǐng)域子公司投資尚未產(chǎn)生效益。
11家塑料建材管材企業(yè)年報數(shù)據(jù)大梳理
3月29日，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會理事長朱文瑋在中國塑協(xié)BOPET專委會2019年度會議上就2018年度全國塑料制品行業(yè)的生產(chǎn)情況進(jìn)行了通報：2018年，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)累計完成產(chǎn)量6042.15萬噸，同比增長1.10%；15571家規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入18061.75億元，同比增長5.04%；實現(xiàn)利潤950.40億元，同比增長3.28%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.26%。全國塑料制品行業(yè)累計完成出口額694.21億美元，同比增長10.67%。
從塑料制品分類來看，2018年的塑料薄膜產(chǎn)量為1180.36萬噸，占全國塑料制品的19.5%。被廣泛應(yīng)用于包裝、電子、電工、光學(xué)、光伏、建筑、汽車、航天等高精尖領(lǐng)域，具有廣闊的市場發(fā)展空間；塑料管道總產(chǎn)量約1,567萬噸，同比增長3%左右，正在朝著標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展不斷加強、品質(zhì)化發(fā)展成為行業(yè)主流、智能化發(fā)展步伐加快、服務(wù)化發(fā)展趨向明顯、生態(tài)化發(fā)展有新進(jìn)步、國際化發(fā)展不斷深入的方向前進(jìn)。
以下我們整理建材管材及薄膜上市企業(yè)共11家，主要羅列其2018年度及上年度的營收業(yè)績、歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤、總資產(chǎn)三項數(shù)據(jù)，通過同期增減變動幅度探知企業(yè)2018年度的發(fā)展?fàn)顩r。針對增減幅度過大的企業(yè)，文末也給出了簡要的變動原因介紹。
注：報告涉及金額單位除特殊標(biāo)注外，均默認(rèn)為人民幣（元）。
營收篇
利潤篇（歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤）
總資產(chǎn)篇
小結(jié)：
從各項數(shù)據(jù)來看，上年度運營狀況良好的企業(yè)主要有偉星新材、青龍管業(yè)、大東南、裕興股份等，其在營收、利潤、總資產(chǎn)等多方面均取得了較大幅度的增長。
偉星新材：做好管道主業(yè)同時有序推進(jìn)防水、凈水布局，積極拓展增量空間，2018 年 PPR 業(yè)務(wù)逆勢增長 18.08%；海外市場堅持走出去戰(zhàn)略，大力開展外貿(mào)合作，不斷提升國際知名度，2018 年出口業(yè)務(wù)同比增長 25.81%。
大東南：BOPET膜、光學(xué)膜業(yè)務(wù)呈現(xiàn)大幅增長，同時，傳統(tǒng)薄膜差異化特種膜產(chǎn)品也保持穩(wěn)定增長，最終致使?fàn)I業(yè)總收入增幅較大。與此同時，全資子公司處置土地所有權(quán)及房產(chǎn)、政府補助等計入資產(chǎn)處置收益及營業(yè)外收入，致使歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅較大。
裕興股份：主營業(yè)務(wù)聚酯薄膜產(chǎn)銷運營平穩(wěn)有序，受益于新生產(chǎn)線建成投產(chǎn)和原有生產(chǎn)線的產(chǎn)能提升，聚酯薄膜的產(chǎn)銷量增加，運營質(zhì)量提高，公司營業(yè)收入增長25.06%，以及購買理財產(chǎn)品的收益增加，凈利潤增長10.51%。
同時，也有顧地科技、龍泉股份、國統(tǒng)股份、滄州明珠等企業(yè)在利潤增長上出現(xiàn)了嚴(yán)重的偏差，跌幅超過40%。
顧地科技：受行業(yè)環(huán)境及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，公司產(chǎn)品綜合毛利率有所下降；全資子公司阿拉善盟夢想汽車文化旅游開發(fā)有限公司及控股子公司越野一族體育賽事（北京）有限公司業(yè)績下滑。
龍泉股份：PCCP業(yè)務(wù)受外部環(huán)境影響，執(zhí)行訂單較少，部分合同履行進(jìn)度延緩，加之鋼材、水泥等原材料價格的波動，對PCCP業(yè)務(wù)的利潤水平產(chǎn)生了一定影響；另外受原材料上漲等因素影響，利潤率較低。
滄州明珠：PE管道產(chǎn)品、干法隔膜銷量較上年同期下降；BOPA薄膜、隔膜產(chǎn)品售價下降以及濕法鋰離子電池隔膜因新線陸續(xù)投產(chǎn)，新線產(chǎn)能未能全部釋放，導(dǎo)致產(chǎn)品成本較高盈利能力較低所致。
以上數(shù)據(jù)來源于證劵所公布。
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