在“雙碳”目標(biāo)的支撐下，新能源迎來(lái)的全速發(fā)展的新周期。國(guó)家政策、地方規(guī)劃密集出臺(tái)，國(guó)有企業(yè)強(qiáng)勢(shì)加入，直接推動(dòng)光伏電站投資進(jìn)入白熱化。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，火電裝機(jī)容量約13.32億千瓦，水電裝機(jī)容量約4.14億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，成為全國(guó)僅次于火電、水電的第三大電源形式。
無(wú)疑，在這種大趨勢(shì)的推動(dòng)下，光伏電力將成為新增能源中的主力軍，持續(xù)煥發(fā)生生不息的不竭動(dòng)能。
近日，有著“膠膜之王”之稱(chēng)的福斯特召開(kāi)了 2022 年年度股東大會(huì)。在會(huì)上，總經(jīng)理周光大表示，光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，光伏膠膜一直維持高毛利率不符合市場(chǎng)特性。在產(chǎn)品差異化的時(shí)期，公司可以維持一段時(shí)間的高毛利率，但到了產(chǎn)品同質(zhì)化的時(shí)期，公司維持一個(gè)相對(duì)較低的毛利率，可以加大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力。
據(jù)悉，福斯特 2022 年實(shí)現(xiàn)光伏膠膜產(chǎn)品銷(xiāo)售量 13.21 億平方米，同比增長(zhǎng) 36.51%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 168.52 億元，同比增長(zhǎng) 46.42%，全球市占率連續(xù)多年超過(guò) 50%。
2020 年至 2022 年，福斯特光伏膠膜業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入分別為 75.62 億元、115.10 億元、168.52 億元，在營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，毛利率卻在逐步下滑，分別為 29.04%、25.66%、15.58%。
究其原因，周光大表示，2022年，光伏膠膜上游 EVA 粒子價(jià)格波動(dòng)劇烈，從年初的 1.8 萬(wàn)元/ 噸漲至 5 月的 3 萬(wàn)元/噸，此后一路下跌，到 12 月下旬，一度跌破 1.3 萬(wàn)元/噸，而公司 90%成本來(lái)自采購(gòu) EVA 粒子和 POE 粒子，原材料價(jià)格的大起大落，給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了壓力。
“從過(guò)去幾年來(lái)看，差異化和同質(zhì)化兩個(gè)階段是交替進(jìn)行的”周光大說(shuō)，如果技術(shù)進(jìn)步不足，現(xiàn)有市場(chǎng)就會(huì)慢慢進(jìn)入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，如果公司要維持 50%的市場(chǎng)占有率，毛利率肯定會(huì)下降明顯。
此外，在2022 年，福斯特實(shí)現(xiàn)光伏背板產(chǎn)品銷(xiāo)售量 1.23 億平方米，同比增長(zhǎng) 80.64%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 13.41 億元，同比增長(zhǎng) 84.74%，全球市占率快速提升。
早在 2009 年，福斯特就開(kāi)發(fā)出光伏背板產(chǎn)品并推向市場(chǎng)，其中涂覆型(CPC)光伏背板是公司重點(diǎn)投入自主研發(fā)的產(chǎn)品。隨著終端市場(chǎng)對(duì)光伏背板產(chǎn)品性?xún)r(jià)比的重視程度提升，福斯特憑借成熟的CPC背板研發(fā)生產(chǎn)體系，產(chǎn)品出貨量和市場(chǎng)占有率均快速提升，已經(jīng)成為光伏背板產(chǎn)品的頭部企業(yè)。
“去年公司的光伏背板業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，今年一季度，公司的背板出貨已經(jīng)達(dá)到市占率第二， 今年(全年)將爭(zhēng)取背板業(yè)務(wù)做到市占率第二。”在 2022 年年度股東大會(huì)上，周光大表示。
周光大稱(chēng)，過(guò)去上游主要是海外供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)則是中石化之類(lèi)的央企，但隨著近兩年國(guó)產(chǎn)化水平提高，國(guó)產(chǎn)EVA 供應(yīng)占到整體的30%~40%。隨著供應(yīng)格局的改變，光伏膠膜價(jià)格下降，結(jié)合逆變器，支架等成本下滑，光伏組件整體成本下降 20%可以期待。
此外，周光大對(duì)民企擴(kuò)大 EVA 產(chǎn)能這一舉動(dòng)，也發(fā)表了自己的看法，他表示，“民企對(duì)市場(chǎng)的理解很深，對(duì)價(jià)格也很敏感，(EVA 粒子、POE 粒子)不一定賣(mài)得便宜。”
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